Puig Brands comunicó ayer a la CNMV la firma de un acuerdo de compraventa de acciones con la Corporación Químico-Farmacéutica Esteve, SA, para adquirir acciones representativas del 50% del capital social de Isdin, SA, empresa española que opera en el sector de la dermocosmética y el cuidado de la piel. Una vez finalizada la operación, PUIG ostentará el 100% del capital social de Isdin. El precio total de compra de las acciones es un importe fijo de 1.200 millones de euros, que se pagará de la siguiente manera:
- 900 millones de euros en la fecha de cierre de la Operación.
- 300 millones de euros como pago fijo diferido, pagadero en el primer trimestre de 2029.
- El pago aplazado no devengará ningún interés. La transacción se ha acordado en los términos habituales del mercado y su cierre está sujeto a la condición suspensiva de obtener las aprobaciones regulatorias pertinentes en materia de control de fusiones en las jurisdicciones aplicables.
- PUIG espera que la transacción se cierre a finales del primer trimestre de 2027, sujeto a la obtención de estas aprobaciones regulatorias. La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo disponible y deuda, y se espera que el ratio Deuda Financiera Neta/EBITDA Ajustado de PUIG no supere 2,0x, en línea con la política y orientación de estructura de capital de la compañía previamente comunicada al mercado.
- La operación se enmarca dentro de la estrategia de PUIG de consolidar y reforzar su posición en el sector dermocosmético con la adquisición de la totalidad del capital social de Isdin. Hasta que se cierre la transacción, Isdin continuará desarrollando su negocio con el curso ordinario bajo sus estructuras de gobierno corporativo existentes.
