Enlace de valores | La compañía anunció ayer la exitosa colocación de bonos convertibles no dilutivos con liquidación en efectivo por un importe de 400 millones de euros, con vencimiento a 5,5 años, hasta el 20 de mayo de 2031. Los Bonos devengarán un tipo de interés fijo anual del 0,75%, pagaderos semestralmente vencidos el 20 de mayo y el 20 de noviembre de cada año, a partir del 20 de mayo de 2026.
Los Bonos se emitirán a la par en o alrededor del 20 de noviembre de 2025, fecha prevista de liquidación y entrega de los Bonos. Salvo conversión, rescate o recompra y cancelación previa, los Bonos se amortizarán a la par el 20 de mayo de 2031.
El precio de conversión inicial se fijará con una prima del 25% sobre el precio de referencia de las acciones. Este precio de conversión inicial estará sujeto a los mecanismos habituales de ajuste, según lo establecido en los términos y condiciones de los Bonos. El precio de referencia de las acciones se determinará como la media aritmética del precio medio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de Ferrovial, expresado en euros, en el Sistema de Interconexión Bursátil Español, durante un período de diez días bursátiles consecutivos que comenzará el 14 de noviembre de 2025 (inclusive) y finalizará el 27 de noviembre de 2025 (inclusive).
El precio de referencia de las acciones, el precio de conversión inicial y la relación de conversión inicial se publicarán al final del Periodo de Precio de Referencia de las Acciones, mediante comunicación emitida por Ferrovial el 27 de noviembre de 2025. Simultáneamente a la emisión de los Bonos, Ferrovial adquirirá de una o más entidades financieras o de sus filiales opciones de compra liquidables en efectivo sobre las acciones, con el fin de cubrir su exposición económica en el caso de que los derechos de conversión sean ejercidos por los titulares de los Bonos.
En el contexto de la oferta de Bonos, Ferrovial ha suscrito un acuerdo de lock-up en relación con las acciones y valores vinculados a renta variable por un período de 90 días naturales desde la Fecha de Liquidación, sujeto a las excepciones habituales y posible renuncia por parte de los Coordinadores Globales Conjuntos.
