Informe de Link Securities
La energética ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha fijado con éxito el precio de su emisión de pagarés senior quirografarios, por un valor nominal agregado de 350 millones de euros y vencimiento en 2031. Los Bonos devengarán un tipo de interés fijo del 7,500% anual, pagaderos semestralmente a plazo vencido el 22 de mayo y el 22 de noviembre de cada año, a partir del 22 de noviembre de 2026. Se espera que el cierre de la emisión y el desembolso de los Bonos se produzcan alrededor del 22 de mayo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.
Los Bonos se emitirán a un precio del 98,980%, más los intereses devengados y no pagados, en su caso. Los fondos captados por Audax Renovables mediante la emisión de los Bonos se destinarán, junto con el efectivo disponible, a:
(i) reembolsar íntegramente (a) sus bonos verdes senior no garantizados que devengan un interés del 4,20 % y con vencimiento el 18 de diciembre de 2027, con un importe de principal pendiente total de 276,6 millones de euros, (b) sus bonos verdes senior no garantizados que devenguen un interés del 5,80 % y con vencimiento el 17 de julio de 2028, con un importe de principal pendiente total de 12,5 millones de euros, y (c) sus bonos verdes senior no garantizados bonos que devengan un interés del 5,85% y vencen el 17 de noviembre de 2028, con un importe de principal pendiente total de 62,6 millones de euros;
(ii) refinanciar parcialmente, por un importe agregado de 56,0 millones de euros, los pagarés emitidos al amparo de los programas de pagarés MARF y AIAF;
y (iii) pagar cualquier interés acumulado y no pagado sobre los Bonos Existentes y los Pagarés Existentes, así como los honorarios y gastos incurridos en relación con la emisión de los Bonos. El importe restante necesario para proceder a la amortización total de los Bonos Existentes será aportado por la sociedad con cargo al saldo de caja registrado en su balance.
