Equipo Editorial Consejeros
El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido la primera emisión de bonos necesariamente convertibles en la historia de este mercado de renta fija de BME. La transacción pionera ha sido liderado por Ecoener y asciende a 15 millones de euros. Con esta emisión, la compañía, que cotiza en la Bolsa española desde 2021, pretende fortalecer su estructura financiera y apoyar la implementación de su plan de crecimiento.
La emisión ha sido suscrita por oficinas familiaresque será convertirse en accionistas en Ecoener en agosto de 2029, cuando los bonos se convierten en acciones ordinarias de la empresacontribuyendo así a reforzar el patrimonio y la solidez financiera de la empresa.
Banca Marcha ha actuado como Coordinador global y único agente de colocación. para la transacción, y también actuará como asesor registrado y agente pagador de la emisión. el bufete de abogados Latham y Watkins ha actuado como asesor legal del emisor, mientras que RocaJunyent ha informado al agente de colocación.
Ecoener es una empresa española especializada en la desarrollo, construcción y operación de energías renovables. con 815 MW de activos en operación y en construcción, y más de 37 años de experiencia en el sector. La empresa se especializa en cuatro tecnologías: eólica, solar, hidroeléctrica y almacenamiento de energía.
En un comunicado emitido con motivo de la operación, BME destacó que este tipo de instrumentos demuestra “la versatilidad que ofrecen los mercados de renta fija de BME a los emisores, que tienen acceso a un amplio abanico de alternativas flexibles y adaptadas a sus necesidades y planes de crecimiento”.
El MARF cuenta con 160 sociedades emisoras, tanto nacionales como internacionales, y el saldo vivo en este mercado ascendía a finales de junio a 10.488 millones de euros. 6,2 por ciento másque en el mismo periodo del año anterior.
